Base de conocimiento

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL 11

• ¿Qué tipos de productos abarca Croop | One?
• Necesito asistencia, ¿qué hago?
• ¿Cómo solicitar una nueva funcionalidad o mejora?
• ¿Cómo solicitar un nuevo reporte?
• ¿Cómo reportar una falla?

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SECCIÓN 2: ACCESO A CROOP ONE 8

• ¿Cómo ingresar a Croop | One?
• ¿Cómo ingresar (cliente) al portal de autoservicio?
• ¿Qué hago si olvidé, quiero cambiar o no tengo contraseña?
• Al ingresar me aparece un recuadro con dos opciones, ¿qué significan?
• ¿Cómo actualizar mi contraseña?

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SECCIÓN 3: CONFIGURACIÓN INICIAL 8

• ¿Cómo cambiar la imagen de mi usuario?
• ¿Cómo puedo ajustar la apariencia y colores para mi organización?
• ¿Cómo funciona el modo oscuro y dinámico?
• ¿Cómo editar los datos facturación de mi organización?
• ¿Qué es el widget de acceso?

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SECCIÓN 4: USUARIOS, PERFILES Y ROLES EN CROOP ONE 8

• ¿Qué roles / perfiles tiene Croop | One?
• ¿Qué significan las “carteras” y cómo impactan la operación?
• ¿Cómo vincular a mis colaboradores con carteras?
• ¿Cómo revocar o suspender el acceso a un usuario?
• Junto a mi nombre hay una “campanita”, ¿qué significa?

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SECCIÓN 5: CONFIGURACIÓN Y EDICIÓN DE PRODUCTOS 33

• ¿Cómo crear un producto?
• ¿Se pueden administrar productos en moneda extranjera?
• ¿Cómo crear un formato de solicitud de crédito?
• ¿Cómo crear un formato de solicitud de arrendamiento?
• ¿Cómo agregar preguntas a la solicitud de crédito?

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SECCIÓN 6: OPERACIÓN 47

• ¿Cómo funciona el flujo originación?
• ¿Cómo crear una nueva solicitud de crédito?
• ¿Cómo crear una nueva solicitud de arrendamiento?
• ¿Cómo funciona el flujo de aprobación?
• ¿Cómo buscar un crédito?

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SECCIÓN 7: ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES EN CROOP ONE 38

• ¿Cómo acceder al portal de clientes?
• ¿Me puede contactar mi cliente a través de chat?
• ¿Cómo funciona el portal de clientes?
• ¿Cómo ver los contratos de un cliente?
• ¿Cómo consultar el expediente de un cliente?

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SECCIÓN 8: GESTIÓN DE RIESGOS 7

• ¿Cómo definir la matriz de riesgo?
• ¿Cómo ajustar parámetros o límites de riesgo?
• ¿Cómo dar seguimiento a un riesgo detectado?
• ¿Cómo funcionan las alertas automáticas de riesgo?
• ¿Cómo generar los reportes regulatorios de PLD (México)?

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SECCIÓN 9: SERVICIO DE CONSULTA A BURÓ DE CRÉDITO 15

• ¿Qué es el servicio de consulta a Buró de Crédito?
• ¿Cómo puedo contratar el servicio de consulta a Buró de Crédito?
• ¿Croop realiza la gestión de registro ante Buró de Crédito?
• ¿Cómo se realiza una consulta a Buró?
• ¿Por qué se utiliza un NIP para consulta a Buró?

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Sección 10: SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA 11

• ¿Qué es la firma electrónica?
• ¿La firma electrónica es segura?
• ¿La firma electrónica es legal?
• ¿Quién provee el servicio de firma electrónica?
• ¿Cómo habilitar el servicio de firma electrónica?

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Sección 11: CRM (OFERTAS Y CAMPAÑAS) 8

• ¿Qué es un CRM?
• ¿Qué es una campaña?
• ¿Qué tipos de campañas existen?
• ¿Cómo generar una campaña?
• ¿Qué es una plantilla de correo?

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Sección 12: TESORERÍA 18

• ¿Qué es el módulo de tesorería y qué alcance tiene?
• ¿Qué es STP?
• ¿Cómo funciona la integración con STP?
• ¿Qué es un Centro de Costos?
• ¿Por qué el saldo cambia diariamente?

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Sección 12: ACTIVOS (COLATERALES) 6

• ¿Qué es un activo?
• ¿Qué significan las unidades?
• ¿Cómo dar de alta un activo?
• ¿Cómo se vinculan los activos a un contrato?
• ¿Qué pasa si el contrato se cancela?

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