Cada producto puede tener una solicitud con datos, redacción y hasta requerimientos distintos. Por tanto, es necesario crear un formato por cada producto que se tenga.
Para crear un nuevo formato:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Productos” del menú izquierdo
- Selecciona el tipo de producto que aplique (por ejemplo “Crédito”)
- Te aparecerá una pantalla con todos los productos disponibles. Ahí, ubica el producto con el que desees trabajar
- Selecciona la opción “Plantillas de documentos” de la columna “Acciones
- Te aparecerá una pantalla una opción para seleccionar el tipo de documento. En este caso, deberás seleccionar “Solicitud” y abajo el editor donde podrás ajustar el documento
En esta misma pantalla, podrás seleccionar diversos campos o datos previamente disponibles a nivel cliente o aquellos registrados durante la solicitud de crédito.
También podrás crear más plantillas y asignarle un nombre distinto como “Pagaré”, “Carta de intención” o cualquier otro tipo de documento que sea necesario; este una vez guardado, ya no se podrá cambiar.
Al crearlo de cero te recomendamos guardar los avances constantemente, así como, cuando termines de ajustarlo.