Los eventos vinculados a un cliente, son todos aquellos cambios de estatus solicitudes vinculadas con un cliente. En su conjunto, permiten conocer el historial de decisiones que se tomaron en torno a un cliente y permiten contar con más información durante la revisión y debilidad diligencia de éste.
Para consultar el resumen de eventos vinculados a un cliente:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Ve al módulo de Clientes del menú del lado izquierdo
- Filtra por persona, buscando al cliente por nombre o correo electrónico, selecciónalo y da click en Consultar
- Selecciona el nombre de tu cliente, se abrirá la ficha del cliente
- Selecciona la opción “Eventos” del menú del lado izquierdo
NOTA: Puedes ingresar a esta información desde cualquier módulo que cuente con vínculo a la ficha del cliente como son: Aprobaciones, Administración, Clientes, Riesgos.
A través de la ficha, también podrás consultar datos personales, socioeconómicos, perfil transaccional, perfil relacional, historial, eventos vinculados, expediente digital, riesgos asociados y otros apartados de acuerdo con servicios contratados.