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Base de conocimientos
Bienvenido a Croop!
¿Qué es Croop?
2
¿Qué es Croop?
El origen de Croop
Preguntas frecuentes (FAQs)
SECCIÓN 1: INFORMACIÓN GENERAL
11
¿Qué tipos de productos abarca Croop | One?
Necesito asistencia, ¿qué hago?
¿Cómo solicitar una nueva funcionalidad o mejora?
¿Cómo solicitar un nuevo reporte?
¿Cómo reportar una falla?
Ver los 11
SECCIÓN 2: ACCESO A CROOP ONE
8
¿Cómo ingresar a Croop | One?
¿Cómo ingresar (cliente) al portal de autoservicio?
¿Qué hago si olvidé, quiero cambiar o no tengo contraseña?
Al ingresar me aparece un recuadro con dos opciones, ¿qué significan?
¿Cómo actualizar mi contraseña?
Ver los 8
SECCIÓN 3: CONFIGURACIÓN INICIAL
8
¿Cómo cambiar la imagen de mi usuario?
¿Cómo puedo ajustar la apariencia y colores para mi organización?
¿Cómo funciona el modo oscuro y dinámico?
¿Cómo editar los datos facturación de mi organización?
¿Qué es el widget de acceso?
Ver los 8
SECCIÓN 4: USUARIOS, PERFILES Y ROLES EN CROOP ONE
8
¿Qué roles / perfiles tiene Croop | One?
¿Qué significan las “carteras” y cómo impactan la operación?
¿Cómo vincular a mis colaboradores con carteras?
¿Cómo revocar o suspender el acceso a un usuario?
Junto a mi nombre hay una “campanita”, ¿qué significa?
Ver los 8
SECCIÓN 5: CONFIGURACIÓN Y EDICIÓN DE PRODUCTOS
33
¿Cómo crear un producto?
¿Se pueden administrar productos en moneda extranjera?
¿Cómo crear un formato de solicitud de crédito?
¿Cómo crear un formato de solicitud de arrendamiento?
¿Cómo agregar preguntas a la solicitud de crédito?
Ver los 33
SECCIÓN 6: OPERACIÓN
47
¿Cómo funciona el flujo originación?
¿Cómo crear una nueva solicitud de crédito?
¿Cómo crear una nueva solicitud de arrendamiento?
¿Cómo funciona el flujo de aprobación?
¿Cómo buscar un crédito?
Ver los 47
SECCIÓN 7: ADMINISTRACIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES EN CROOP ONE
38
¿Cómo acceder al portal de clientes?
¿Me puede contactar mi cliente a través de chat?
¿Cómo funciona el portal de clientes?
¿Cómo ver los contratos de un cliente?
¿Cómo consultar el expediente de un cliente?
Ver los 38
SECCIÓN 8: GESTIÓN DE RIESGOS
7
¿Cómo definir la matriz de riesgo?
¿Cómo ajustar parámetros o límites de riesgo?
¿Cómo dar seguimiento a un riesgo detectado?
¿Cómo funcionan las alertas automáticas de riesgo?
¿Cómo generar los reportes regulatorios de PLD (México)?
Ver los 7
SECCIÓN 9: SERVICIO DE CONSULTA A BURÓ DE CRÉDITO
15
¿Qué es el servicio de consulta a Buró de Crédito?
¿Cómo puedo contratar el servicio de consulta a Buró de Crédito?
¿Croop realiza la gestión de registro ante Buró de Crédito?
¿Cómo se realiza una consulta a Buró?
¿Por qué se utiliza un NIP para consulta a Buró?
Ver los 15
Sección 10: SERVICIO DE FIRMA ELECTRÓNICA
11
¿Qué es la firma electrónica?
¿La firma electrónica es segura?
¿La firma electrónica es legal?
¿Quién provee el servicio de firma electrónica?
¿Cómo habilitar el servicio de firma electrónica?
Ver los 11
Sección 11: CRM (OFERTAS Y CAMPAÑAS)
8
¿Qué es un CRM?
¿Qué es una campaña?
¿Qué tipos de campañas existen?
¿Cómo generar una campaña?
¿Qué es una plantilla de correo?
Ver los 8
Sección 12: TESORERÍA
18
¿Qué es el módulo de tesorería y qué alcance tiene?
¿Qué es STP?
¿Cómo funciona la integración con STP?
¿Qué es un Centro de Costos?
¿Por qué el saldo cambia diariamente?
Ver los 18
Sección 12: ACTIVOS (COLATERALES)
6
¿Qué es un activo?
¿Qué significan las unidades?
¿Cómo dar de alta un activo?
¿Cómo se vinculan los activos a un contrato?
¿Qué pasa si el contrato se cancela?
Ver los 6
Privacidad y TyCs
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1
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1
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