Para consultar o agregar una nota al expediente de un cliente:  


  1. Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña

  2. Ve al módulo de Clientes del menú del lado izquierdo 

  3. Filtra por persona, buscando al cliente por nombre o correo electrónico, selecciónalo y da click en Consultar

  4. Da click en el nombre de tu cliente, se abrirá la ficha del cliente

  5. Selecciona el icono de “Notas del cliente” del menú superior derecho

  6. Se abrirá un panel donde podrás consultar las notas previamente cargadas o agregar una nueva


NOTA: Puedes ingresar a esta información desde cualquier módulo que cuente con vínculo a la ficha del cliente como son: Aprobaciones, Administración, Clientes, Riesgos.