En Croop, las cotizaciones son registros que aun no cuentan con una confirmación, ya sea por parte la empresa (acreditante) o el cliente (acreditado), en cuanto las condiciones ofrecidas, para continuar su proceso como solicitud para su debida diligencia.
Por tanto, para cotizaciones ofrecidas o solicitadas, se debe generar en estatus Borrador. Para ello, desde SOLICITUDES > NUEVA SOLICITUD, el sistema te permitirá registrarla en en este estatus.
Con ello, podrás actualizar las condiciones tantas veces necesites, así como generar un documento de cotización con base en la plantilla vigente a nivel de producto.
Importante: Par guardar un registro en estatus BORRADOR, éste debe estar vinculado a un cliente o persona previamente dada de alta en el sistema.