En Croop | One hemos habilitado una funcionalidad para el resguardo de documentos antes de su envío a firma. Sabemos en que ocasiones un documento debe incluir ciertos ajustes derivados de condiciones específicas de un contrato.
Estas modificaciones constituyen un documento distinto al que aplicable a cualquier otro cliente y, por tanto, debe poderse resguardar de manera independiente. La funcionalidad de BORRADORES, permite guardar un documento (modificado o no) en formato PDF para su envío a firma (electrónica).
De esta manera, al acceder al módulo de APROBACIONES, podrás ingresar a la opción PLANTILLAS y generar los documentos para envío a firma. Adicional, podrás agregar ajustes que apliquen de manera particular a un documento.
Ya sea que se hagan ajustes a la plantilla completa o no, será importante guardar el documento como BORRADOR. Éste será el que se envíe a firma.
En esta etapa, el documento aún no ha sido firmado y, por tanto, no se podrá visualizar a través de esta pantalla.
También te puede interesar:
¿Cómo editar una plantilla sobre una solicitud/contrato específico?
¿Cómo se insertan las firmas en un documento / formato generado?