En ocasiones, es necesario agregar alguna nota o recordatorio para vigilar o dar seguimiento, ya sea a nivel contrato o a nivel cliente.
Para agregar una nota o recordatorio al contrato:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Crédito” o “Arrendamiento” del menú izquierdo
- Selecciona la opción “Administración”
- Te aparecerá una pantalla con todos los contratos activos disponibles
- Ubica el contrato con el que desees trabajar
- En el extremo izquierdo del crédito, aparecerá un menú. Selecciona la opción “Notas / recordatorios”
- Se habilitará una pantalla donde podrás consultar o agregar nuevas notas o recordatorios
En caso de ser recordatorio, se enviará un correo electrónico en la fecha y al destinatario seleccionado. También, éste aparecerá en la “Campanita” superior al acceder a Croop | One.
También es posible agregar notas como parte del expediente del cliente:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Clientes” del menú izquierdo
- Te aparecerá una pantalla con todos los clientes. Ubica la persona con el que desees trabajar
- Da click en el nombre. Te aparecerá la ficha completa de ese cliente.
- Da click en la opción “Notas”. Aquí podrás consultar todas aquellas registradas previamente y la opción para registrar nuevas
La ficha del cliente también se puede consultar desde los módulos de Aprobaciones y Administración dando click en el nombre del cliente al que le pertenece el contrato.