Para consultar el expediente digital de un cliente:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Accede al módulo de Clientes del menú del lado izquierdo
- Filtra por persona, buscando al cliente por nombre o correo electrónico, selecciónalo y da click en Consultar
- Selecciona el nombre del cliente para abrir la ficha vinculada
- Selecciona la opción “Expediente” del menú del lado izquierdo
NOTA: Puedes ingresar a esta información desde cualquier módulo que cuente con vínculo a la ficha del cliente como son: Aprobaciones, Administración, Clientes, Riesgos.
A través de la ficha, también podrás consultar datos personales, socioeconómicos, perfil transaccional, perfil relacional, historial, eventos vinculados, expediente digital, riesgos asociados y otros apartados de acuerdo con servicios contratados.