IMPORTANTE: La funcionalidad para crear / modificar carteras, así como, productos y permisos, sólo está disponible para usuarios con perfil Administrador.
Sí, para segmentar tu operación debes:
- Ingresa a https://one.croop.mx con tu usuario y contraseña
- Da click en la opción “Carteras” del menú izquierdo
- Selecciona el tipo de producto con el que quieras trabajar
- Te aparecerá una pantalla con todas las carteras (segmentos) existentes) y la posibilidad para dar de alta las carteras (segmentos) que quieras
- También podrás dar de alta sub-carteras si así lo necesitas
- Una vez dada de alta la(s) cartera(s), ingresa a la opción “Productos” del menú izquierdo.
- Selecciona el tipo de producto con el que quieras trabajar. Al dar click, te aparecerá el listado de productos existentes y la posibilidad de dar de alta uno nuevo
- Da click en la opción “Carteras” de la columna “Acciones”
- Aquí deberás habilitar la o las carteras vinculadas a ese producto
- Una vez hecho lo anterior, ingresa a la opción “Permisos” del menú izquierdo.
- Te aparecerá una pantalla con el listado de todos los usuarios (colaboradores) dentro de tu organización
- En la columna “Acciones”, ingresa a la opción “Carteras” del tipo de producto con el que desees trabajar
- Aquí podrás habilitar el acceso a la persona elegida, a las carteras (segmentos) que deseas
Con lo anterior, habrás habilitado segmento – producto – usuario para administrar de una mejor manera todo el portafolio